美股大盘十大ETF和主要的6大美股大盘指数

前阵子，我写了一篇关于ETF的文章《大部份投资人应该投资大盘ETF》，请有兴趣的读者，可以先读一下我的这篇文章。这一篇主要是要提一些著名，而且我认为值得投资的ETF。我的两大原则为：

• ETF在美股上市
• 追踪美股或西方国家的主要大盘指数

至我为何设定这两项条件，我在之前的文章《大部份投资人应该投资大盘ETF》里已经交待过了，在这里不再重复。本文重点放在十大ETF。

美股主要的指数

先来介绍美股主要的一些具有代表性的大盘指数：

• 道琼工业平均指数（美股主要指数代码DJI）
  • 是今日尚存最古老的指数，在标准普尔500指数出现前的年代（也就是巴菲特投资生涯的初期），是代表美股的唯一指数。
  • 指数里的成份股都是超重量级的企业，是代表美国当代产业的指数。一般认为其中的成份股都会被视为典型的蓝筹股，而且几乎都会发放股利。
• 标准普尔500指数（美股主要指数代码SPX）
  • 这是现在广为投资人所接受，而且对全球股市的影响力最强大的指数。
  • 指数里的企业所涵盖的产业比道琼工业平均指数广泛，这也是为何标准普尔500指数会取代道琼工业平均指数，成为美股市场大盘指数的主要原因。
• 那斯达克100指数（美股主要指数代码IXIC）
  • 其成分股包括绝大部分于那斯达克上市的股份，总数超过3,000档股票。
  • 那斯达克100指数是代表美股科技业的代表指数，投资人所熟知的科技上市企业，大部份会选择在那斯达克交易所上市。
• 罗素2000指数（美股主要指数代码RUT）
  • 收录市值最小的2000家（排序第1001–3000名）上市公司股票。
  • 罗素2000指数市值只占罗素3000指数约10%，被视为最能代表美国市场小型股的重要指数。
• 费城半导体指数（美股主要指数代码SOX）
  • 台股因为有高达70%以上的权重的个股都和电子资通有关，因此台湾投资人特别重视这个指数，因为费城半导体指数的成份股和台股个股高度连动，这是个很奇特的现象。
  • 因为相较下，美国投资人比较少关注这个指数。
• 恐慌指数（美股主要指数代码VIX）
  • 是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，用来衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。
  • 通常被称为「恐慌指数」或「恐慌指标」，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。

10大ETF

以下就是我所整理，以管理的资产额计，前十大ETF为：

美股代码	追踪的原始标的	名称	资产规模（美金十亿）	发行商	持有成本（百分比）	过去十年绩效（百分比）	年化报酬
SPY	标准普尔500指数	SPDR S&P 500 ETF Trust	409.78	道富	0.094	350.45%	16.25%
IVV	标准普尔500指数	iShares Core S&P 500 ETF	315.59	贝莱德	0.03	350.68%	16.26%
VTI	美股全市场指数，CRSP US Total Market Index	Vanguard Total Stock Market ETF	280.75	领航	0.05	347.4%	16.15%
VOO	标准普尔500指数	Vanguard S&P 500 ETF	268.04	领航	0.03	353.4%	16.31%
QQQ	那斯达克100指数	Invesco QQQ Trust	268.04	景顺	0.20	665.3%	22.56%
VEA	FTSE全球已开发国家(不含美国)指数	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	104.07	领航	0.05	85.11%	6.35%
IEFA	追踪MSCI EAFE IMI Index	iShares Core MSCI EAFE ETF	99.65	贝莱德	0.07	102.82%	7.34%
AGG	追踪Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	90.89	贝莱德	0.04	32.31%	2.82%
VUG	CRSP US Large Cap Growth Index」，CRSP	Vanguard Growth ETF	77.82	领航	0.04	478.44%	19.18%
VTV	追踪指数CRSP US Large Cap Value Index	Vanguard Value ETF	64.81	领航	0.04	256.73%	13.57%

十大ETF十年IRR和总报酬 (2012年 – 2021年)

追踪标准普尔500指数的ETF

从上面这个表，您可以看到几件事：

• 追踪标准普尔500指数的ETF最受投资人的欢迎。
• 贝莱德（美股代码：BLK）和领航（未上市）这两家发行商所发行的ETF几乎垄断最受欢迎的ETF产品的榜单；尤其是贝莱德，近年来几乎已经是所有美股重量级的上市企业单一最大的股东，原因就是贝莱德发行了数目庞大且受欢迎的ETF产品。而且贝莱德自己也靠ETF挤身成为全球最大的财富管理集团。
• 道富（State Street，美股代码：STT）主要是靠追踪标普500指数的SPY这档众人皆知的ETF；同理，景顺（Invesco，美股代码：IVZ）主要是靠追踪纳斯达克100指数的QQQ这档ETF。

三档大盘ETF很重要

其中又有三档ETF最为重要：

• SPY：是影响力最强大的ETF
  • 具有高度的流动性，也是专业投资人士作多美股或放空美股的主要标的。您在媒体上常看到机构投资人声称对美股进行必要的避险操作，十之八九指的就是做多或放空这档ETF。
  • 市值一直遥遥领先其它的各种ETF，是全球市值最高，和最多人持有的ETF，流动性最佳。
• VOO：曾是长期持有美股大盘ETF的最佳选择
  • 我一再强调只要追踪标的相同，投资人不必管ETF的发行商，只要选持有成本最低者就是了。这档就是最多人选择长期投资美股大盘ETF的选择。
  • 它也是最多专业投资人士（包括巴菲特）推荐，长期持有成本非常低的ETF——著名的持有者巴括前美国国务卿希拉蕊，以及前美国联准会主席也就是现任美国财政部长叶伦等人。
  • IVV：后起之秀
    • 和VOO完全相同，唯一的差异就是发行商是贝莱德。
    • 这是贝莱德用来打破领航最有名，而且长期垄断美股ETF的VOO的产品。
    • 目前看来，贝莱德已达到目的，因为持有成本一样，IVV目前竟成为市值仅次于SPY的第二大ETF，VOO目前已落居第四。

如何查询这四个指数的报酬？

您可以点选投资工具，就可连上我的网站，点选您要查询的指数世界主要指数，输入起始和结束两组数字，就可以得到两个年代间，该指数的过去年化报酬率了。如果输入起始和结束两组数字相同，则可以取得该年度的这个指数的报度报酬率。

以下即为市场上，较著名对应的大盘ETF列表；以及查询该指数的年化报酬、特定年份报酬率的工具网址（选选即可连至我所开发的工具）：

美股主要市场指数	追踪该指数最著名的大盘ETF	查询该指数的年化报酬、特定年份报酬率的工具网址（选选即可连至我所开发的工具）
道琼	DIA	道琼工业指数年化报酬率查询
标普500	SPY、IVV、VOO	标普500指数年化报酬率查询
那斯达克	QQQ	那斯达克指数年化报酬率查询
费城半导体	SOXX	费城半导体指数年化报酬率查询

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