掌握产品的流向和市况,是了解产业最快的方式。半导体晶片产业并没有不同。关于半导体晶片产业,建议您可以参考我的以下篇部落格文章的说明:
市场有多大
半导体产业协会(SIA)发布报告指出,2021年全球半导体销售额达到了创纪录的5559亿美元,其中⼤陆的销售额⾼达1925亿美元、占34.63%,增⻑率是27.1%,皆位居全球第⼀。
那些国家消耗最多的晶片
2020中国进口全球约四分之三的晶片,超过3000亿美元,自给率约15.9% ( IC Insight资料)。根据中国半导体协会的资料,2019年,世界主要国家地区的半导体市场规模如下表:
地区 | 市场规模(十亿美金) |
中国 | 144.6 |
欧洲 | 113.4 |
美国 | 78.5 |
日本 | 39.8 |
亚太其它地区 | 36 |
高通就公开表示过公司有70%以上的营收来自中国大陆。英特尔和辉达都公布过,两者都超过30%、德州仪器(美股代码:TXN)超过55%,以及雷射开发商IPG Photonics(美股代码:IPGP)为42%。中国占其它重要的半导体公司的营收至少是30%以上起跳。
前十大晶片采购商
根据Gartner对2020年的统计资料:
OEM企业 | 采购额(美金百万元) | 占比 | 年成长率 |
苹果 | 53,616 | 11.9% | +24% |
三星电子 | 36,416 | 8.1% | +20.4% |
华为 | 19.086 | 4.2% | -23.5% |
联想 | 18,555 | 4.1% | +10.6% |
戴尔 | 16,581 | 3.7% | +6.4% |
步步高 | 13,393 | 3% | +14.9% |
惠普 | 10,992 | 2.4% | +2.4% |
小米 | 8,790 | 2% | +26% |
鸿海 | 5,730 | 1.3% | -1.5% |
慧与 | 5,570 | 1.2% | +0.2% |
其它非十大 | 261,109 | 58% | +5.4% |
全部厂商 | 449,839 | 100% | +7.3% |
全球主要的晶片供应商
根据ICinsights的2020年统计,无晶片厂IC设计业者的市占,美国公司占55%,韩国为21%、台湾凭借其无晶圆厂公司IC销售额的优势,占IC总销售额的7%,欧洲和日本公司都是6%。中国大陆的公司则仅占全球IC市场的5%。具体到CPU这个领域,差距更是明显。
但最新的统计为美国半导体⾏业协会(Semiconductor Industry Association,SIA)在2022年1月最新公布的⼀份报告显⽰,中国在全球晶片市场的销售占额已经连续两年超过台湾,紧追欧洲和⽇本。预估到2024年,中国在全球晶片市场的销售占比就能达到17.4%,远远领先欧洲、⽇本和台湾,基本追上位于全球第2的韩国,但距离在晶片市场占比⼤约为40%的美国尚有⼀段距离。
据TrendForce表⽰,2020年全球十大无晶片厂IC设计业者:
公司 | 2020营收(百万美金) | 年成长率 |
高通 | 19.407 | +33.7% |
博通 | 17,246 | +2.9% |
辉达 | 15,412 | +52.2% |
联发科 | 10,929 | +37.3% |
超微 | 9,763% | +45% |
赛灵思 | 3,053 | -5.6% |
迈威尔 | 2,942 | +8.7% |
联咏 | 2,712 | +30.1% |
瑞昱 | 2,635 | +34.1% |
戴乐格 | 1,376% | -3.2% |
合计 | 85,974 | +26.4% |
全球主要的晶片制造商
TrendForce的资料显⽰,全球近900亿美元的晶圆代⼯营收中,台湾占64%,南韩占18 %,⼤陆为6%。但20年前,美国制造全球4成的半导体晶片,如今美国制造比重仅12% 。
2021年第一季的全球十大晶圆代工厂:
企业 | 营收(百万美元) | 年成长率 |
台积电 | 12,910 | +25% |
三星 | 4,052 | +11% |
联电 | 1,603 | +14% |
格芯 | 1,469 | +8% |
中芯 | 1,059 | +17% |
高塔 | 345 | +15% |
力积 | 340 | +20% |
世界先进 | 327 | +26% |
华虹 | 288 | +42% |
东部高科 | 197 | +4% |
合计 | 22,590 | +20% |
晶片都被用到哪里去了
根据IDC的2020年统计资料,全球生产出来的晶片的用途如下:
用途 | 占比 |
电脑(桌上型电脑,笔电,伺服器,绘图) | 39.7% |
通讯(包括手机,基地台,网路通讯,无线通讯,发射器) | 35% |
消费终端机装置(包括家电,消费性电子用品) | 10.1% |
汽车(车用电子,安全控制,娱乐,感应器,传动,供电) | 7.5% |
工业和其它(工厂,国防,航空,自动化设备) | 7.5% |
晶片大分类
根据IDC的2020年统计资料,全球生产出来的主要晶片类型如下:
晶片类型 | 市场规模 | 成长率 |
动态记忆体(SIA资料) | 美金1,173亿 | +4% |
储存装置,固态硬碟(SIA资料) | 美金495亿 | +23.1% |
电脑 | 美金1,520亿 | +10.9% |
手机 | 美金1,149亿 | +3% |
汽车 | 美金370亿 | -8.4% |
晶片详细分类和成长率
根据世界半导体贸易统计(WSTS)组织定义的33个IC产品类别,IC Insights报告指出,2020年全球生产出来的主要晶片类型产量和2021年的成长率如下:
产品细类 | 2020年成长率 | 2021年估计成长率 |
工业用途 | +12% | +47% |
动态记忆体 | +8% | +41% |
汽车特殊逻辑晶片 | +10% | +39% |
消费型电子 | +8% | +38% |
手机AP | +24% | +34% |
汽车特殊类比晶片 | -7% | +31% |
显示驱动晶片 | +13% | +31% |
无线-特殊类比 | +8% | +28% |
无线-特殊逻辑 | +24% | +26% |
消费型电子-特殊类比 | +8% | +25% |
32位元MCU | +3% | +24% |
电源管理 | +4% | +24% |
整体晶片市场 | +13% | +24% |
扩大器 | +1% | +22% |
数位讯号处理 | -10% | +22% |
工业-类比晶片 | +2% | +22% |
NAND记忆体 | +25% | +22% |
电脑周边-特殊逻辑晶片 | +31% | +21% |
一般逻辑晶片 | +3% | +21% |
界面 | +10% | +21% |
NOR记忆体 | +0% | +21% |
电脑-类比晶片 | +6% | +18% |
有线通讯-类比晶片 | +17% | +18% |
有线通讯-特殊逻辑 | +12% | +15% |
16位元MCU | -8% | +13% |
可抹除可程式唯读记忆体 | -2% | +13% |
讯号转换 | -2% | +13% |
嵌入MPUs | +11% | +11% |
PLDs | -5% | +10% |
标准元件库晶片 | -4% | +10% |
静态记忆体 | +5% | +8% |
电脑CPU | +14% | +4% |
4/8位元MCU | -10% | +3% |
逻辑阵列 | +28% | -33% |
总共出了几颗晶片
根据IC Insights的统计资料,2020全球半导体出货应用类别:
全球出货晶片数 | 1.0363兆颗 |
独立晶片 | 41% |
光学晶片 | 25% |
类比 | 17% |
标准逻辑晶片 | 6% |
记忆体 | 5% |
微控制晶片 | 3% |
感测器 | 3% |
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Andy老师好:
您搜集数据好广,非我们所能及,记得去年新书发表会后,您有提到看好半导体类股,如果可以请老师多多针对此类股详述优略及未来展望或投资建议,这样对投资这类股有比较长远看法。
Peter您好,
向您拜个晚年啊!
我自己是很相信事实和数据的人,因为这比较客观。
我在上一本书中就有想列入半导体部,但因为这领域对一般人来说,要深入了解并不是很容易,要在书中解释会占去太大篇幅,只好先割爱,打消了那个念头。
我认为台湾很不容易,在这个领域做得有声有色,执世界牛耳,是难得的成就。台湾投资人在此有许多优势,每天接触很多这方面的讯息,很幸福,我在廿年前有次去英国出差,在马路上走了一上午连家3C的笔电商店都找不到,后来找到了一家,店员知道我由台湾来的,反而要我帮他介绍那一款笔电较好。
而且AMD和nVidia的执行长都出生在台湾,台湾人的确很努力,也证明适合半导体;这是整个国家人民的努力成果。半导体制造连美,日,中,欧洲都要靠台湾啊;他们想在十年内追上,有一定难度。但我们自己不能自满。
往后有机会,我会再一些半导体方面的,因为这是台湾目前仅有的大成就,而且看来半导体会是未来一直持续下去的产业,不会落伍。