云端运算市占第一应该是微软，不是亚马逊

关于微软的基本介绍，建议您可以参考我的另一篇部落格文章《微软（Microsoft）靠什么在赚钱？未来会何去何从？》的说明。

云端运算那里重要？

我在我的《超级成长股投资法则》一书里面2-2的第90页、2-4的第137页、3-3的第184页、186页、190-1916页、5-1的第348页等好几个地方都讨论过云端运算，因为它实在太重要了！ 主要原因如下：

• 云端运算是现代及未来的作业系统：就像过往的Windows、Linux、OS X、Unix，谁控制了作业系统，就能主宰当代的科技平台。各位只要看一看最近苹果（美股代码：AAPL）iOS作业系统如何让脸书母公司Meta Platfroms（META）的股价一天内跌掉26.39%，以及由史上最高点下跌高达47%，就可以暸解作业系统的威力了。
• 所有的软体发展都已改为云端化。包括SaaS、订阅制、移动App、串流媒体、线上游戏、电商、外卖….基本上所有您想得到软体都已经往云端搬了。
• 所有的大型企业都已经把主要的后台作业，核心运算都移往云端，不会再花钱自购硬体，软体，或是资讯人员了；这个趋势已进行了几年，而且不会回头。

全球各家的市占如何？

Canalys在2021年第3季的调查显示：

• 亚马逊（美股代码：AMZN）的AWS市占率为32%，年成长39%。
• 微软（美股代码：MSFT）的Azure市占率为21%，年成长50%，已经是连续第5季保持50%以上增长。
• 字母（美股代码：GOOG、GOOGL）的GCP，市占率为8% ，年成长54%。

Canalys在2020年的调查显示：

• 亚马逊市占率为31%
• 微软市占率分别为20%
• 阿里巴巴（美股代码：BABA）的阿里云市占率为7%
• 字母市占率为7% 。

Gartner发布的2020年全球云计算市场追踪数据，全球云计算市场规模达642.8亿美元，年增40.7%。亚⾺逊、微软和阿⾥云排名全球前三。

这些统计数据有什么问题？

Canalys和Gartner都是相当有公信力，而且历年数据都很准的市调公司，他们的调查数据没有问题。有问题的是：

• 大多数的媒体引用时都断章取义，容易造成误解。
• 详细的市调报告是要收钱的，但我们在媒体上看到的是市调公司的公共供稿，不是完整的报告。

那问题在那里？

云端运算主要包括三部份：

• IaaS（Infrastructure as a Service）：基础云端运算：白话文就是向云端商买个空的线上空间，没有作业系统，没有程式，您可以在上面安装，建置自己需要的环境和系统。
• PaaS（Platform as a Service）：平台云端运算：主要是在云端执行的各种平台，或作业系统；例如AWS和微软提供的Linux线上云端模拟执行环境等。
• SaaS（Software as a Service）﹕软体云端运算：例如各家软体商的云端产品，包括微软的Office 365、Google Workplace、Salesforce.com，以及各家线上游戏商的游戏都可算在这里。

亚马逊AWS云端的问题在那里？

我们在媒体上所有看到的所谓云端运算，通常指的是第一项IaaS。这在早期没什么问题，因为早期都是这一类云端的服务，基本上厂商只要肯花大钱建置云端中心，都有能力办到；您可以把它当成最早期如GoDaddy（美股代码：GDDY）的网路空间的超级升级版就是了。亚马逊的AWS强的正是IaaS。 这也是为什么AWS在很早期时为何在云端市场占有率动辄超过45-50%的原因。

但是云端化已推行很多年了，现在IaaS所占的整体比例已经大幅下降，因为客户要求愈来愈高，单纯的 IaaS不再符合需求。客户要的是我只要出钱，你连SaaS软体和PaaS平台都把我弄好。 但亚马逊本身是电商公司，进行资本投资后PaaS平台解决方案可以赶上，但SaaS软体的解决方案较弱。早期几乎是零，近年有大幅改善，但大部份还都是开放系统（Open Source）改编或移植的软体方案，因为它不卖软体啊，像样的软体不是三五年就开发得出来的，这已经不是钱和人的问题了。这部份不是微软的对手，连字母都拼不过微软，字母也有一堆软体啊。而且长期而言，SaaS会一直涨费，程式和软体开发需要养无数薪水很高的软体工程师，人工很贵吔。但Iaas会降价，因为基础设施比的是资本投资，钱的竞赛，规模可以取胜！这也是为何AWS时常在降价促销的原因。

除了SaaS天生的弱势无法改善外，亚马逊自身的业务包山包海，和许多大型客户是生意上的竞争对手，有谁愿意拿钱资助商场上的对手的？因此它碰到的是和三星晶元代工一样的困境，和客户抢生意。

亚马逊还有一点以前大家不知道，现在云端化多年后，有许多客户想转到它的竞争对手云端商。但亚马逊竟狮子大开口，要求客户支付不合理的天文数字的钜资，才愿意把客户的资料转到其它厂商的平台上。这种行为简直是绑架客户，对其公司名声已造成很大的打击。

微软经营云端业务的天生优势

这三大问题反映在近年为何AWS的成长率停滞的数字上了。巧的是，AWS的这三大问题，正好全都是微软云端解决方案Azure的强项，当然也都反映在Azure业务近年的成长上。这一个停滞，一个成长，当然就拉近了双方的差距。

不只如此，更致命的是IaaS的收费无法比PaaS高，SaaS那就更高了。这些问题都造成了，微软亳无疑问地，就长远来看，是有可能取代亚马逊，成为真正云端运算的真正王者。因为微软现在就已经是收费较高，较难取代的PaaS和SaaS这两项的全球市占的第一位了，只是IaaS的需求量体实在太高，经过摊平后，还是看不出来；而且媒体为了省工夫，也不会去细分或深究；但这当然会反映在两家公司的营收成长上。

大家都知道微软有许多软体产品，现在Office 365、Microsoft 365、Dynamic、LinkedIn都是原生的云端产品，甚至连Windows都有云端版本了，更不用说它还有一堆云端游戏。这部份不在此深入讨论，以后有机会再谈。

微软在云端运算的成绩如何？

微软未曾公布Azure的营运细节，外界的估计，截至2021年底，Azure的营收约为AWS的60%左右，五年前这个数字是30%。

Synergy Research在2021第二季公布SaaS全球市占，微软有19%，赛富时（美股代码：CRM）为11%，甲骨文（美股代码：ORCL）为6%。

PaaS的全球市占方面，2020年底，微软26.3%就已经超过亚马逊的15%了。

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