默克(默沙东,Merck)如何赚钱?稳定的道琼制药成份股

默克

公司介绍

简介

默克(或译为默沙东,美股代码:MRK)从20世纪中期以来,道琼指数的成份股默沙东一直是顶尖的制药公司,因为默沙东在研发方面的投入比其他公司多更多。虽然默沙东偶尔会输给一些拥有热门新药(例如辉瑞的威而钢)的公司,或者在销售方面会输给拥有重要非制药业务的相关竞争企业。

分拆欧加隆

2022 年,默沙东(美股代码:MRK)将价值65亿美元的业务分拆为新的上市公司欧加隆(Organon,美股代码:OGN),包括女性保健产品和⽣物相似药等,此举可让默沙东专注于癌症药物和疫苗等⾼成⻑领域。分拆后,欧加隆将负责药品上市后生命周期的管理,而默沙东将专注于药品研发。

默沙东最著名的药物

但是总括来说,默沙东由于产品线广泛,营收很稳定,算是经得起时间考验的长期投资标的。它最著名的药物就是Keytruda(吉舒达冻晶注射剂),它是一种单株抗体,透过促进T细胞免疫反应提升人体的免疫力,用于治疗无法切除或转移性黑色素瘤病人。这款肿瘤药是2021年全球营收排行第四名的药品

业绩和股价

2021年各部门营收细项表现

2021年领域药名营收(百万美金)年成长率
医药部门    
 肿瘤  18,87920.36%
  Keytruda17,18619.51%
  Alliance revenue – Lynparza 98936.41%
  Alliance revenue – Lenvima 70421.38%
 疫苗 9,68723.09%
  Gardasil/Gardasil 95,67344.06%
  ProQuad/M-M-R II/Varivax2,13513.68%
  Pneumovax 23893-17.85%
  RotaTeq8071.25%
  Vaqta1795.29%
 医院急性护理 2,8338.42%
  Bridion1,53227.88%
  Prevymis37031.67%
  Primaxin2593.19%
  Noxafil259-21.28%
  Cancidas212-0.47%
  Invanz202-4.27%
  Zerbaxa-1-100.77%
 免疫学 1,124-3.77%
  Simponi825-1.55%
  Remicade299-9.39%
 神经科 318-2.75%
  Belsomra318-2.75%
 病毒 1,721100.82%
  Molnupiravir952100.00%
  Isentress/Isentress HD769-10.27%
 心血管 59418.56%
  Alliance revenue – Adempas/Verquvo34221.71%
  Adempas25214.55%
 糖尿病 7,5980.12%
  Januvia3,3240.54%
  Janumet1,964-0.36%
  Other pharmaceutical2,310-0.09%
     
医药部门总销售额  42,75416.78%
  Animal Health:  
  Livestock3,29512.11%
  Companion Animals2,27328.85%
动物保健部门总销售额  5,56818.39%
  Other segment sales              –  -100.00%
  Total segment sales48,32216.90%
其它  382109.89%
公司总营收   48,70417.31%

目前的股价估值

6/23/2022默沙东
市值(十亿美金)225.469
股价86.16
本益比15.96
股利殖利率3.26%
过去五年股价表现 (标普500为+65.13%)+41.32%

业绩和股价和同业的比较

公司的业绩比较

指标娇生辉瑞艾伯维默沙东
2021年总营收(十亿美金)93.775 +13.55%81.288 +95%56.197 +22.69%48.704 +17.31%
制药部门营收(十亿美金)52.08 +14.28%79.557+95%56.197 +22.69%48.704 +17.31%
医疗器材部门营收(十亿美金)/辉瑞是CDMO27.06 +17.86%1.731 +87%00
健康消费品部门营收(十亿美金)14.645 +4.1%0分拆为新的上市公司亚培分拆为新的上市公司Organon
毛利率68.27%62.28%69.65%72.81%
营业利润率26.92%33.02%35.29%32.56%
净利率22.26%27.04%22%26.79%
默沙东
Credit: Merck

股价表现对比

过去10年,娇生,辉瑞,默沙东,艾伯维的股价,如下图所示,分别上涨了119.75%,46.11%,84.56%,140.82%,297.71%。

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股价市场估值比较

娇生辉瑞艾伯维默沙东
市值(十亿美金)474.54277.14259.43221.61
股价180.4649.07146.8887.65
本益比24.3112.522.7615.68
股价营收比5.083.514.914.1
股利殖利率2.5%3.26%3.84%3.15%

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