大家一定会认为很奇怪苹果怎么赚钱?这是常识啊。这篇会谈一些大家都必须知道(所以您或许已经知道,也可能不知道),但不是很清楚的苹果产品,营收,市占的细节。希望对众多的苹果股东有所帮助。
毕竟苹果长期占据美国,以及台湾散户持股排行的前几名。就台湾而言,依据台湾券商公布的资料, 最近五年,一直是台湾人持有美股的前三名。2021年是第二名,2020年是第二名。
2021年各部门和地理区域表现
2021年各部门表现
部门 | 产品 | 出货量(百万部) | 市占率(排名) | 营收(百万美金)和年成长率 | 营收占比 |
硬件 | 297,312 +34.68% | 81.3% | |||
iPhone | 235.7 | 17.4% (#2) | 191,973 +39% | 64.57% | |
Mac | 27.8 | 8.18% (#4) | 35,190 +23% | 11.84% | |
iPad | 57.8 | 34.2% (#1) | 31,862 +34% | 10.72% | |
穿戴装置和配件 | 30.1% (#1) | 38,367 +25% | 12.9% | ||
服务 | 68,425 +27% | 18.7% | |||
App Store | 63.98% (#1) | ||||
总营收 | (#1) | 365,817 +33% | 100% |
穿戴装置和配件
穿戴装置 | |
Apple Watch | |
Bands | |
AirPods | |
Beats | |
智慧居家装置 | |
Apple TV电视盒 | |
HomePod | |
AirPort (2018年停售) | |
独立配件和著名的停售产品 | |
AirTag | |
iPod (2022年停售) | |
iPod Touch (2022年停售) | |
其它产品配件 | |
充电器 | |
电源转换器 | |
各种苹果产品相关线材 |
服务
苹果服务子分类 | 苹果服务项目 |
App Store | |
iOS App | |
iPadOS App | |
macOS App | |
苹果媒体 | |
苹果电子书 | |
苹果音乐 | |
Apple TV+ | |
苹果新闻 | |
苹果播客 | |
苹果相片 | |
苹果广告 | |
苹果金融服务 | |
苹果信用卡 | |
Gift Cars | |
苹果支付 | |
Apple Pay Later | |
苹果地图 | |
苹果地图 | |
苹果游戏 | |
Apple Arcade | |
苹果云端服务 | |
iCloud | |
苹果健康服务 | |
Apple Fitness+ | |
产品保固服务 | |
Apple Care | |
苹果綑绑服务 | |
Apple One |
2021年各地理区表现
营收(百万美金) | 年成长率 | |
美洲 | 153,306 | +23% |
欧洲 | 89,307 | +30% |
大中华 | 68,366 | +70% |
日本 | 28,482 | +33% |
其它 | 26,356 | +35% |
总营收 | 365,817 | +33% |
著名的股东
巴菲特
巴菲特的波克夏在2021年底时共持有苹果5.6%的在外流通股份。波克夏所持有的苹果股票价值更占波克夏所持有的上市企业股票价值的45.95%。
段永平
中国著名的股市投资人段永平(他是中国手机品牌Oppo和Vivo的幕后大股东)也持有大量的苹果股票。他不只一次公开地透露苹果和茅台是自己最大的两档持仓股票。段永平在2020年曾表示过苹果是自己投资上赚钱最多的公司。
业务的多样性
我在我的书中《超级成长股投资法则》一书中3-2节中提过,iPhone 销售营收占整个公司的营收比,已经由高峰时的70%降为2019年第2季时的48%左右,不像以前动辄达 2/3,甚至于高达7成的比率,例如2015年时,iPhone销售营收占整个公司的营收比率为 66%,2016年第4季时占比为 69.36%。
华为
大家一定觉得整个手机业过去两三年也没有什么大的创新或突破,为什么苹果的iPhone可以突然间在每年的第四季出货时全球的手机市占由大约15%左右暴冲到25%左右,而且拿下全球手机出货量的王座?主要的原因是地缘政治。因为美国对华为实施了半导体禁运,即使被苹果执行长公开赞扬是苹果最大的竞争对手,而且已超越三星在欧洲拿下市占第一,加上华为本身超强的手机芯片设计能力(华为旗下的海思是全球硕果仅存的六家有能力设计手机调制解调器芯片的厂商),都挡不住美国的禁运。
根据IDC的统计,2018年第2季华为市占15.8%市占首次成为全球出货量第二大的手机供应商,首次超过苹果。而根据Strategy Analytics、Counterpoint Research和Canalys的报告,华为手机2019年全年的出货量超过苹果 ,华为成为全球出货量第二大的手机供应商。2019年华为手机的出货量约2.4亿部,苹果接近2亿部,三星3亿部。
2021年华为在高阶手机市占只剩下6%,2020年还有13%。这两年所下急遽下降的市场,其实都被苹果给取代了,因为基本上其它手机商的市占变化不大。
业绩表现和估值
业务表现
2021年 | 苹果 | 微软 |
年营收和年成长率(百万美金) | 365,817 +33.26% | 168,088 +17.53% |
毛利和年成长率(百万美金) | 152,836 +45.62% | 115,856 +19.52% |
年营业利润和年成长率(百万美金) | 108,949 +64.36% | 69,916 +31.56% |
年净利和年成长率(百万美金) | 94,680 +64.92% | 61,271 +38.37% |
毛利率 | 41.78% | 68.93% |
营业利润率 | 29.78% | 41.59% |
净利率 | 25.88% | 36.45% |
估值
6/29/2022 | 苹果 | 微软 |
市值(兆美金) | 2.26 | 1.95 |
股价 | 139.8 | 261.01 |
本益比 | 22.72 | 27.23 |
股利殖利率 | 0.66% | 0.95% |
过去五年股价表现 (标普500为+57.54%) | +228.22% | +278.66% |
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