以色列股市和科技上市巨擘

以色列股市和科技上市巨擘, 以色列GDP總量3,117億美元,排世界第35名;但人均GDP高達47,602萬美元,台灣為32,747萬美元(IMF預估今年的資料)。以色列人口只有865萬人,

以色列的國力如何

以色列GDP總量3,117億美元,排世界第35名;但人均GDP高達47,602萬美元,台灣為32,747萬美元(IMF預估今年的資料)。以色列人口只有865萬人,約台灣的三分之一,國土比台灣還小得多,大概是台灣的六成,只有20,770平方公里。資源比台灣還缺乏,就連水的回收率都必需高達90%以上才能活下去。

但以色列一直也是 OECD 收入差距最大的國家之一,主要原因正是因為科技業發達,造成科技業的薪資優異,拉高貧富差距;這部份請見下一段。 以色列自然生活環境艱苦,沒有任何天然資源, 四周都沙漠,鄰國都是阿拉伯敵人。西伯來文是官方語文,但他們進入社會工作和在大學,用的都是英文,能說美式標準的美式英文。

強大的半導體業

半導體跨國公司齊聚

截至2023年為止,以色列匯聚超過500 家跨國公司、近 200 家晶片公司以及全球 8% 左右的晶片設計人才,吸引蘋果、博通、高通、英特爾、三星、華為、德州儀器、LG、日立、Marvell、KLA-Tencor 等晶片巨擘在當地設立研發中心,預計 2023 年以色列半導體產業將達 11.4 億美元。

優秀的人才

以色列不到千萬的人口當中有 3 萬多名晶片工程師。多年來雖然戰爭不斷,沒石油,缺乏淡水,資源貧瘠但卻是當之無愧的「晶片帝國」。

晶圓製造

高塔半導體

英特爾併購失敗的高塔半導體在以色列擁有一座 6 吋晶圓廠及一座 8 吋晶圓廠,主要為客戶提供成熟過程的代工服務,但是今年以來消費電子市場持續低迷,晶圓代工行業持續下行,庫存高漲,高塔半導體以色列兩座晶圓廠承壓前行,整體業績不斷下滑。財報顯示,高塔半導體2023年第二季的營收為 3.57 億美元,年減 16.2%,淨利為 5,100 萬美元,較2022年同期下滑 12.07%。

英特爾

英特爾也在以色列投建了晶圓廠 Fab 28,設立三個研發中心,擁有上萬名員工,是以色列最大的出口商。以色列人對此非常自豪,當地企業家 Jon Medved 一度開玩笑,英特爾應該把「Intel Inside」的廣告語換成「Israel Inside」。

以色列股市概況

即使以色列本地也有特拉維夫股市,目前特拉維夫證券交易所上市公司共有622家(和新加坡不相上下)。以色列所有的公司都是以在美國上市為公司的目標,大部份出名的公司是是科技和生技界的著名公司,不論公司大小,因為他們知道只有這樣才能生存下去。

但每年更有無數的以色列新創公司在美國上市或被世界各國企業併購。以色列國家今年6月統計局的數據表示,科技業將近34萬員工平均薪資為9.5萬美元,是其他行業平均薪資兩倍多。2020年,以色列當地媒體估計,約3萬多以色列人持有超過140億美元股票,平均每人擁有40萬美元。2021 上半年創紀錄有48次IPO和特殊目的收購交易(SPAC)。

在美股上市的以色列企業

2016年時,以色列有超過6,000家新創高科技公司,人均創業高居全球第一,目前有92家以色列公司在NASDAQ掛牌,高居全球第5位,是台灣的7倍多。在美國那斯達克上市的高科技公司中,來自以色列的企業數量居世界第三。僅次於美國和中國,位居世界第三。

美國現在很火熱的新創公司裡面,有許多都是以色列公司。例如:

企業名稱美股代碼:主要業務
MondayMNDY團隊管理系統開發商
eToroFTCV金融科技
NSO未上市網路安全
Fiverr FVRR電商
Global-EGLBE電商
Teva Pharmaceutical TEVA生技製藥
Cyberark CYBR網路安全
Check PointCHKP網路安全
Innoviz INVZ固態LiDAR傳感器和感知軟體
IturanIRTN防盜安全
RiskifiedRSKD詐騙防護公司
Vayyar ImagingINTC 3D 影像感測企業
JFrogFROGDevOps平台開發公司
LemonadeLMND線上保險科技公司
MobileyesINTC自駕
WazeGOOGL和GOOG共乘
Gett未上市 叫⾞服務公司
Cybereason未上市網路安全公司
Wix.comWIX網站開發工具
以色列
credit: jdblack

上面所列的,只不過是較為著名的。目前有超過百家的以色列公司在美股上市。

對以色列這個國家有興趣者,可以參見我的以下部落格文章:《超乎你想像的以色列強大的創投和科技實力

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以下是我的部落格裡面一些重要國家新創科技的發展概況,或是簡介的文章:

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如何投資美股?複委託,網路券商,和金融科技商

如何投資美股?複委託,網路券商,和金融科技商; 台灣人投資美股主要有以下幾種方式。

聲明:本人和本文所提及企業沒有任何利益關連,本文純為本人個人使用心得和觀點,僅供參考。

台灣人投資美股主要有以下幾種方式。

  • 第一種:找台灣的券商開戶,然後指名要打開複委託交易美股的功能。
  • 第二種:直接找美國的網路券商開戶。
  • 第三種:美國的新金融科技(FinTech)商。

台灣券商的複委託

台灣投資人最方便參與美股的方式是去您開戶的台灣券商那兒,要求為您打開複委託的功能就成了。順便一提,根據2020年底的資料,全台已經有超過200萬人開了台灣證券商的複委託帳戶以投資海外股市,而且近年來有加速成長的態勢。

以下就是台灣券商的複委託和美國的網路券商的比較表:

台灣券商的複委託美國的網路券商
資金需匯往海外不需要需要
資金需要先換成美金需要需要
匯款手續費台灣匯出新台幣700以上,美國券商另收美金25元
下單交易時間延遲同步
下單交易手續費0.5%以上,低消35美金(各券商不同)
信用交易(融資、融券)通常不行
監管單位台灣金管會美國證券交易委員會(SEC)

美國的網路券商

我的《超級成長股投資法則》一書1-6小節裡面所說的,美國現在的線上券商競爭異常激烈。下面就是兩家美國最著名的線上券商的比較表,資料來源:嘉信理財、盈透證券。

嘉信理財(Charles Schwab,美股代碼:SCHW)盈透證券(Interactive Brokers,美股代碼:IBKR)
2020年底客戶帳戶總數2,962萬9,000人,包括德利美(TD Ameritrade)107萬3,000人,非自然人占43%
2020年底客戶總資產6.6917兆美元2,886億美元,非自然人占64%
2020年全年總交易數6億5,585萬5,200筆7億427萬8千筆
2020年合約數和交易股數未提供選擇權6億2,403萬5千個合約,期貨1億6,707萬8千個合約,股票3,385億1,306萬8,000股
每月帳戶管理費帳戶資金在3,000以下每月收20美元,10,000以下收10美元
股票交易手續費0
每股0.005美元,每次交易至少收1美元
開戶最低金額要求
25,000美元
融資利率6.825%~8.575%1.45%~2.66%
線上交易全球大部份地區的股票
其它相關服務ETF買賣也是0手續費,另有理財服務包括即時外匯買賣和各種交易服務,適合專業人士
中文客服電話服務美國總公司和香港分公司都有香港盈透分公司有,美國總公司無
中文網頁使用者介面
線上即時通服務交談
附加手續費股票和ETF相關服務基本上都已經免費基本上所有功能都必須收費,免費者最好先行確認
全球通行的提款卡
線上立即完成開戶
重要性全美最大的線上券商功能完善度第一名的專業證券商
使用者介面和上手程度使用者介面簡單乾淨,容易上手使用者介面非常複雜,不容易上手

如前所述,美國線上券商的競爭非常激烈,交易佣金幾乎皆砍到零元了,很少例外,上面表格中的盈透是較的線上券商中仍舊收手續費的極少數知名券商。除了手續費幾乎皆為零外,他們較大的差別是開戶最低金額要求,也就是帳戶裡的股票加現金的最低金額要求。

投資美股
credit: Pixabay

美國的新金融科技商

美國的新金融科技(FinTech)商的競爭比美國線上券商還激烈,而且股票交易通常只是他們眾多功能的一小部份而已。美國的新金融科技商的交易佣金幾乎也都是零,大部份也没有帳戶最低金額的要求。有些為了吸引您開戶,還會開戶送股票,例如2021年的SoFi就打著開戶送一股可口可樂 (美股代碼:KO)股票的活動。

其中較為著名的有以下幾家:

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