簡介
中國自製大客機的里程碑
5月28日,由中國完全自主研發中國商飛(Comac)的C919大飛機,首次商業飛行由東方航空首航,從上海虹橋機場起飛,降落北京首都機場,跨越1160公里,歷時2.5小時,圓滿完成首次商業航班執飛。
C919的價格如何?
東航披露,C919的目錄單價為每架0.99億美元。
優勢為何?
在設計階段,中國商飛預期C919比當時生產的波音737新世代和空中巴士A320節省15%燃料,減碳排放50%,載客數多8到10人,且座位空間更寬敞。不過,隨著兩大飛機生產商推出新一代單走道客機,節省燃料和減少碳排放的優勢已被追平。中國商飛預期這款產品有競爭力的部分主要是瞄準在經濟與舒適性,可以與對手的新型飛機媲美。
地緣政治
越來越多的國家擔心可能受到美國不斷擴大的制裁體系衝擊,對這些國家來說,C919給他們提供了選擇。「不斷變化的地緣政治局勢可能成為C919國際化的催化劑。」
中國商飛的機型
中國商飛共有以下三種主要的機型:
- CR929:2017年9⽉2 9⽇,中俄聯合研製的遠程寬體客機在上海被正式命名為CR929。採⽤雙通道客艙佈局,航程為12,000公⾥,280座。可以滿⾜⾶機從上海跨越太平洋,⾶抵美國⻄海岸。CR929還將比同類機型具有更低的直接運營成本。
- C919:本文的主角,為中程民用客機,瞄準全球主要的主要民航客機機型───單通道機型。載客超過160~192⼈,航程超過5000公⾥。
- ARJ21:主要做為支線型民航機,有78座⾄90座,航程2,225公⾥⾄3,700公⾥。截至2022年12月,ARJ21已交付近百架,開通300多條航線,通航100多座城市,安全運送旅客超560萬人次;而且已獲印尼翎亞航空(TransNusa)採用。
我的書中有關飛機產業的內容
我在最近的兩本書裡,都討論過飛機產業;所在章節為:
潛在市場
目前全球的客機規模
根據中國商飛的統計,2021年,全球共有20563架客機,其中中國機隊3695架,佔比18.0%。這個比例在未來20年可能提升至21.1%。
全球一年需要多少架民航飛機?
2020年,全球總計交付了825架各型號的民航飛機,其中空中巴士交付了551架,佔了66.8%,波音交付了154架,佔了18.7%。
未來全球市場需求
根據《中國商飛公司市場預測年報》,從2020年到2039年,全球將會交付4萬餘架噴氣式客機,總價值超過5.9萬億美元。市場的絕大部分都會被歐洲空中巴士和美國波音兩家公司瓜分。
空巴2022年11月7日發布2022年至2041年最新全球及中國市場預測指出,2022年至2041年全球將需要新增3萬9,490架客機與貨機。
在全球範圍內,波音公司預測到2038年飛機銷售額將達到6.8兆美元,另外還有9.1兆美元的服務需求。
未來中國市場的需求
波音公司預測,中國將很快成為世界上最大的航空市場,未來 20 年需要 8,090 架新飛機,根據當前標價,價值近 1.3兆美元。維護的相關服務將更大,達到 1.6兆美元。波音預計中國到 2038 年將需要 5,960 架新單通道飛機,佔新交付總量的 74%,而中國寬體機隊將需要 1,780 架新飛機,使該國目前的寬體機隊規模增加兩倍。
空巴2022年11月7日發布未來20年中國航空運輸量年均增長率將達5.3%,顯著高於3.6%的世界平均水準。因此,空巴預估,從現在到2041年,中國市場將需要8,420架客機與貨機,占全球總需求量逾20%。
C919有多少訂單?
目前的訂單數目
C919大飛機已經拿到了27個國家的適航證,並且收穫了超過32家的海內外訂單,隨著商飛的驗證,後續大概率會有更多國家派發適航證,以及訂單。 據《2022上海科技進步報告》顯示,截至2022年底,C919大型客機累計獲得32家客戶1035架訂單,總價值超7000億元。
別忘了ARJ21
其實,中國的ARJ21支線飛機迄今為止已經投入商業運行7年,交付已超過百架,甚至還成功出海飛翔在印尼並得到長期維持較高的使用率,工況表現得到了很高評價。
未來5年每年至少需生產150架
中國商飛已經表示,接下來未來的5年必需每年生產至少150架的C919,才能趕上客戶目前最低數量的訂單。
供應鏈
中國商飛的供應鏈
據統計,國內有22個省市、200多家企業、36所高校、數十萬產業人員參與了C919大型客機研製,包括寶鋼在內的16家材料製造商和54家標準件製造商成為大型客機項目的供應商或潛在供應商。
C919的機體結構主要由國內相關企業提供,而零部件供應則採取全球招標的形式,發動機是由美國通用與法國賽峰集團合資的CFM國際公司提供。C919的國產替代率還不算高,而且航電系統、發電動機這樣的關鍵部件還是需要依賴國外,並沒有什麼大不了。
一架大型飛機,涉及的零部件多達上百萬個,需要極其龐雜的全球供應鏈作為支持。根本沒有任何一家飛機企業,能單純依靠企業自身或者本國的力量造得出來。
波音的供應鏈
據悉,波音(美股代碼:BA)在全球直接創造了超過16萬工作崗位,其中約有12萬個在美國,全球供應商超過1.2萬家,遍布全球70多個國家,每年為其提供超過600億美元的產品和服務。
自製率如何?
而它的國產化率,也從一開始的10%目標,提升到了目前的60%。 實際上,即使是成名這麼多年的波音和空巴,它們的國產率也只有50%到70%。
波音飛機,成立於1916年,至今已有110年。它們的很多重要零件,同樣也是必須依賴來自全球的供應商提供。 空巴飛機,成立於1970年,至今也有53年,供應鏈同樣遍布全球。
發動機
C919目前所使用的這款發動機CFM LEAP 系列引擎,和其競爭機型波音的737和空巴的A320-Neo是一樣的。
CFM LEAP 系列引擎是由CFM國際所開發的,而CFM國際是由美國奇異航空和法國賽峰集團(美股代碼:SAFRY)為了研發和製造CFM56系列噴射發動機而各自出資50%組建的合資公司。
C919未來(預計最遲於2025年之前)將提供中國國產的CJ-1000A引擎供客戶選擇,該引擎是中國產第一部民用大旁通比渦輪引擎。這樣就可以避開美國的掣肘,該計畫也已被納入「十四五」計劃的重點項目。
空巴和波音有多擔心中國商飛呢?
宣告波音和空巴寡佔結束
據Flight Global統計,2021年全球百大航空工業企業(按營收排名),中國內地只有中航工業一家上榜。
中國商飛只有兩家競爭者:波音和客中巴士(美股代碼:EADSY),在可見的未來沒有也不可能有具份量的第三家出現。
C919客機的主要競爭機型是波音737新世代和空中巴士A320這兩款系列機種。
意外促成波音和空中巴士和解
空中巴士從誕生之日起就是歐洲人自己的歐洲本地產品的波音替代品,從頭到尾,目的就是不讓波音佔領歐洲市場。為了這個使命,波音和空中巴士兩家公司在WTO吵得不可開交,兩家公司圍繞著補貼政策議題打了十多年的官司。結果前兩年C919才剛露頭,波音空中巴士立刻就達成了史詩級大和解。
競爭對手
兩大對手
美國波音長期以來只有歐洲的客中巴士(美股代碼:EADSY)這個重量級的對手.兩家公司還因此打了幾十年的官司,弄得WTO很頭痛。
但這兩家公司突然間和解了,原因無它,因為現在出現了共同的對手中國商飛(Comac)。而且中國商飛還不是普通的對手,波音和客中巴士都不敢等閒視之,因為:
- 目前中國是全球第二大的商用航空器市場,2019年時約佔全球20%的市場需求。
- 但是波音自己在2024年8月最新的市場展望指出:2043年時,大陸有望成最大航空市場 ,中國航空市場將需要價值7,800億美元的航空服務和近43萬名新員工。
- 中國四大航空公司都已採購上百架的中國商飛的C919大客機了,中國的4大航空 2024年都將營運C919客機,其中的東方航空的C919大飛機更是已經商業飛行兩年了。而且也有國外航空公司正考慮下訂單,其中的汶萊騏驥航空下了訂單買了15架。2023年1月時的統計,C919大型客機 已獲訂單1035架。
- 中國C919客機正進行歐洲認證,2024年8月時,歐盟航空安全機構歐洲航空安全局(EASA)代表團給予「積極回饋」,官方對2025年獲認證更樂觀。
波音
波音因為自己的737 Max設計錯誤連掉兩架飛機,加上美國無所不用其極地在各方面打壓中國,對中國1200家大型和上市企業實施禁運和制裁,兩國關係決裂,波音自2019年以後就沒有賣過任何一架客機到中國,這也是波音近年營收成長停滯,股價表現欠佳的主要原因之一。
關於波音,請各位參見我之前的部落格文章的說明:《大到不能倒的波音是如何賺錢的?》
空中巴士
為了反擊美國,中國開始利用它強大的經濟實力扶植波音的對手。在美中關係惡化下,歐洲空中巴士近年在中國大陸持續取得大量訂單。
2019年,空中巴在中國國家主席習近平對法國⾸都進⾏國事訪問期間,從中國取得350億美元的⾶機訂單,對疲於應付最暢銷機型停⾶的波⾳公司無疑是⼜⼀打擊。
德國總理蕭茲2022年11月4 ⽇才到訪⼤陸,⼤陸主管航空器材採買的國營企業「中國航材」就宣布,與空中巴⼠達成採購協議,在北京簽署140架⾶機的相關採購文件,價值約170億美元。
目前空巴在中國市場的占比超過50%,空巴對未來中短期的中國市場持續看好。空巴每年超過20%的飛機都交付到中國市場,2006年起,中國就已是空巴在全球最大的單一市場。
中國市場的佈局
波音
波音不可能放棄中國這個全球最大的民航機市場,因此在中國設了海外的組裝廠。2018年12月15日在浙江舟山的「737完工和交付中心」正式交付737 MAX 8客機,由中國國際航空公司接收。這也是首例!波音737交機不在美國大陸廠出貨。
空中巴士
取得中國大量訂單後,空中巴士2022年11月9日宣布,在其位於天津的A320系列飛機亞洲總裝線投產首架A321飛機。是空中巴士在歐洲以外唯一的組裝廠。
空巴獲大陸372億美元大單後,2022年11月也在成都新設另一條產業鏈。
大型民航機的開發很困難
日本三菱重工
進軍飛機製造領域會面臨巨大壁壘。今年2月,日本三菱重工業株式會社(美股代碼:MHVYF)正式宣佈放棄耗時15年的支線客機專案,理由是缺乏工程師和潛在的夥伴航空公司,並且其設計未能滿足美國的監管要求。
加拿大的龐巴迪
即使產品有競爭力,也並不能保證成功。加拿大的龐巴迪(美股代碼:BDRBF)銷售遇挫後將C系列窄體飛機賣給了空巴。
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