雲端運算市佔第一應該是微軟，不是亞馬遜

雲端運算

關於微軟的基本介紹，建議您可以參考我的另一篇部落格文章《微軟（Microsoft）靠什麼在賺錢？未來會何去何從？》的說明。

雲端運算那裡重要？

我在我的《超級成長股投資法則》一書裡面2-2的第90頁、2-4的第137頁、3-3的第184頁、186頁、190-1916頁、5-1的第348頁等好幾個地方都討論過雲端運算，因為它實在太重要了！ 主要原因如下：

  • 雲端運算是現代及未來的作業系統：就像過往的Windows、Linux、OS X、Unix，誰控制了作業系統，就能主宰當代的科技平台。各位只要看一看最近蘋果（美股代碼：AAPL）iOS作業系統如何讓臉書母公司Meta Platfroms（META）的股價一天內跌掉26.39%，以及由史上最高點下跌高達47%，就可以暸解作業系統的威力了。
  • 所有的軟體發展都已改為雲端化。包括SaaS、訂閱制、移動App、串流媒體、線上遊戲、電商、外賣….基本上所有您想得到軟體都已經往雲端搬了。
  • 所有的大型企業都已經把主要的後台作業，核心運算都移往雲端，不會再花錢自購硬體，軟體，或是資訊人員了；這個趨勢已進行了幾年，而且不會回頭。

全球各家的市佔如何？

Canalys在2021年第3季的調查顯示：

  • 亞馬遜（美股代碼：AMZN）的AWS市占率為32%，年成長39%。
  • 微軟（美股代碼：MSFT）的Azure市占率為21%，年成長50%，已經是連續第5季保持50%以上增長。
  • 字母（美股代碼：GOOG、GOOGL）的GCP，市占率為8% ，年成長54%。

Canalys在2020年的調查顯示：

  • 亞馬遜市占率為31%
  • 微軟市占率分別為20%
  • 阿里巴巴（美股代碼：BABA）的阿里雲市占率為7%
  • 字母市占率為7% 。

Gartner發布的2020年全球雲計算市場追蹤數據，全球雲計算市場規模達642.8億美元，年增40.7%。亞⾺遜、微軟和阿⾥雲排名全球前三。

這些統計數據有什麼問題？

Canalys和Gartner都是相當有公信力，而且歷年數據都很準的市調公司，他們的調查數據沒有問題。有問題的是：

  • 大多數的媒體引用時都斷章取義，容易造成誤解。
  • 詳細的市調報告是要收錢的，但我們在媒體上看到的是市調公司的公共供稿，不是完整的報告。

那問題在那裡？

雲端運算主要包括三部份：

  • IaaS（Infrastructure as a Service）：基礎雲端運算：白話文就是向雲端商買個空的線上空間，沒有作業系統，沒有程式，您可以在上面安裝，建置自己需要的環境和系統。
  • PaaS（Platform as a Service）：平台雲端運算：主要是在雲端執行的各種平台，或作業系統；例如AWS和微軟提供的Linux線上雲端模擬執行環境等。
  • SaaS（Software as a Service）﹕軟體雲端運算：例如各家軟體商的雲端產品，包括微軟的Office 365、Google Workplace、Salesforce.com，以及各家線上遊戲商的遊戲都可算在這裡。

亞馬遜AWS雲端的問題在那裡？

我們在媒體上所有看到的所謂雲端運算，通常指的是第一項IaaS。這在早期沒什麼問題，因為早期都是這一類雲端的服務，基本上廠商只要肯花大錢建置雲端中心，都有能力辦到；您可以把它當成最早期如GoDaddy（美股代碼：GDDY）的網路空間的超級升級版就是了。亞馬遜的AWS強的正是IaaS。 這也是為什麼AWS在很早期時為何在雲端市場佔有率動輒超過45-50%的原因。

但是雲端化已推行很多年了，現在IaaS所佔的整體比例已經大幅下降，因為客戶要求愈來愈高，單純的 IaaS不再符合需求。客戶要的是我只要出錢，你連SaaS軟體和PaaS平台都把我弄好。 但亞馬遜本身是電商公司，進行資本投資後PaaS平台解決方案可以趕上，但SaaS軟體的解決方案較弱。早期幾乎是零，近年有大幅改善，但大部份還都是開放系統（Open Source）改編或移植的軟體方案，因為它不賣軟體啊，像樣的軟體不是三五年就開發得出來的，這已經不是錢和人的問題了。這部份不是微軟的對手，連字母都拼不過微軟，字母也有一堆軟體啊。而且長期而言，SaaS會一直漲費，程式和軟體開發需要養無數薪水很高的軟體工程師，人工很貴吔。但Iaas會降價，因為基礎設施比的是資本投資，錢的競賽，規模可以取勝！這也是為何AWS時常在降價促銷的原因。

除了SaaS天生的弱勢無法改善外，亞馬遜自身的業務包山包海，和許多大型客戶是生意上的競爭對手，有誰願意拿錢資助商場上的對手的？因此它碰到的是和三星晶元代工一樣的困境，和客戶搶生意。

亞馬遜還有一點以前大家不知道，現在雲端化多年後，有許多客戶想轉到它的競爭對手雲端商。但亞馬遜竟獅子大開口，要求客戶支付不合理的天文數字的鉅資，才願意把客戶的資料轉到其它廠商的平台上。這種行為簡直是綁架客戶，對其公司名聲已造成很大的打擊。

微軟經營雲端業務的天生優勢

這三大問題反映在近年為何AWS的成長率停滯的數字上了。巧的是，AWS的這三大問題，正好全都是微軟雲端解決方案Azure的強項，當然也都反映在Azure業務近年的成長上。這一個停滯，一個成長，當然就拉近了雙方的差距。

不只如此，更致命的是IaaS的收費無法比PaaS高，SaaS那就更高了。這些問題都造成了，微軟亳無疑問地，就長遠來看，是有可能取代亞馬遜，成為真正雲端運算的真正王者。因為微軟現在就已經是收費較高，較難取代的PaaS和SaaS這兩項的全球市佔的第一位了，只是IaaS的需求量體實在太高，經過攤平後，還是看不出來；而且媒體為了省工夫，也不會去細分或深究；但這當然會反映在兩家公司的營收成長上。

大家都知道微軟有許多軟體產品，現在Office 365、Microsoft 365、Dynamic、LinkedIn都是原生的雲端產品，甚至連Windows都有雲端版本了，更不用說它還有一堆雲端遊戲。這部份不在此深入討論，以後有機會再談。

雲端運算
credit: Softpedia

微軟在雲端運算的成績如何？

微軟未曾公佈Azure的營運細節，外界的估計，截至2021年底，Azure的營收約為AWS的60%左右，五年前這個數字是30%。

Synergy Research在2021第二季公佈SaaS全球市佔，微軟有19%，賽富時（美股代碼：CRM）為11%，甲骨文（美股代碼：ORCL）為6%。

PaaS的全球市佔方面，2020年底，微軟26.3%就已經超過亞馬遜的15%了。

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作者: Andy Lin

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