細論全球半導體晶片市場,9大細項分析

半導體

掌握產品的流向和市況,是瞭解產業最快的方式。半導體晶片產業並沒有不同。關於半導體晶片產業,建議您可以參考我的以下篇部落格文章的說明:

市場有多大

根據IDC的2020年統計資料,全球的半導體市場規模為美金4,420億,年成長率5.4%

那些國家消耗最多的晶片

2020中國進口全球約四分之三的晶片,超過3000億美元,自給率約15.9% ( IC Insight資料)。根據中國半導體協會的資料,2019年,世界主要國家地區的半導體市場規模如下表:

地區市場規模(十億美金)
中國144.6
歐洲113.4
美國78.5
日本39.8
亞太其它地區36

高通就公開表示過公司有70%以上的營收來自中國大陸。英特爾和輝達都公佈過,兩者都超過30%、德州儀器(美股代碼:TXN)超過55%,以及雷射開發商IPG Photonics(美股代碼:IPGP)為42%。中國佔其它重要的半導體公司的營收至少是30%以上起跳。

前十大晶片採購商

根據Gartner對2020年的統計資料:

OEM企業採購額(美金百萬元)佔比年成長率
蘋果53,61611.9%+24%
三星電子36,4168.1%+20.4%
華為19.0864.2%-23.5%
聯想18,5554.1%+10.6%
戴爾16,5813.7%+6.4%
步步高13,3933%+14.9%
惠普10,9922.4%+2.4%
小米8,7902%+26%
鴻海5,7301.3%-1.5%
慧與5,5701.2%+0.2%
其它非十大261,10958%+5.4%
全部廠商449,839100%+7.3%

全球主要的晶片供應商

根據ICinsights的2020年統計,無晶片廠IC設計業者的市佔,美國公司佔55%,韓國為21%、台灣憑藉其無晶圓廠公司IC銷售額的優勢,佔IC總銷售額的7%,歐洲和日本公司都是6%。中國大陸的公司則僅佔全球IC市場的5%。具體到CPU這個領域,差距更是明顯。

但最新的統計為美國半導體⾏業協會(Semiconductor Industry Association,SIA)在2022年1月最新公佈的⼀份報告顯⽰,中國在全球晶片市場的銷售占額已經連續兩年超過台灣,緊追歐洲和⽇本。預估到2024年,中國在全球晶片市場的銷售占比就能達到17.4%,遠遠領先歐洲、⽇本和台灣,基本追上位於全球第2的韓國,但距離在晶片市場占比⼤約為40%的美國尚有⼀段距離。

據TrendForce表⽰,2020年全球十大無晶片廠IC設計業者:

公司2020營收(百萬美金)年成長率
高通19.407+33.7%
博通17,246+2.9%
輝達15,412+52.2%
聯發科10,929+37.3%
超微9,763%+45%
賽靈思3,053-5.6%
邁威爾2,942+8.7%
聯詠2,712+30.1%
瑞昱2,635+34.1%
戴樂格1,376%-3.2%
合計85,974+26.4%

全球主要的晶片製造商

TrendForce的資料顯⽰,全球近900億美元的晶圓代⼯營收中,台灣占64%,南韓占18 %,⼤陸為6%。但20年前,美國製造全球4成的半導體晶片,如今美國製造比重僅12% 。

2021年第一季的全球十大晶圓代工廠:

企業營收(百萬美元)年成長率
台積電12,910+25%
三星4,052+11%
聯電1,603+14%
格芯1,469+8%
中芯1,059+17%
高塔345+15%
力積340+20%
世界先進327+26%
華虹288+42%
東部高科197+4%
合計22,590+20%

晶片都被用到哪裡去了

根據IDC的2020年統計資料,全球生產出來的晶片的用途如下:

用途佔比
電腦(桌上型電腦,筆電,伺服器,繪圖)39.7%
通訊(包括手機,基地台,網路通訊,無線通訊,發射器)35%
消費終端機裝置(包括家電,消費性電子用品)10.1%
汽車(車用電子,安全控制,娛樂,感應器,傳動,供電)7.5%
工業和其它(工廠,國防,航空,自動化設備)7.5%

晶片大分類

根據IDC的2020年統計資料,全球生產出來的主要晶片類型如下:

晶片類型 市場規模 成長率
動態記憶體(SIA資料) 美金1,173億 +4%
儲存裝置,固態硬碟(SIA資料) 美金495億   +23.1%
電腦美金1,520億 +10.9%
手機美金1,149億 +3%
汽車美金370億 -8.4%

晶片詳細分類和成長率

根據世界半導體貿易統計(WSTS)組織定義的33個IC產品類別,IC Insights報告指出,2020年全球生產出來的主要晶片類型產量和2021年的成長率如下:

產品細類2020年成長率2021年估計成長率
工業用途+12%+47%
動態記憶體+8%+41%
汽車特殊邏輯晶片+10%+39%
消費型電子+8%+38%
手機AP+24%+34%
汽車特殊類比晶片 -7%+31%
顯示驅動晶片+13%+31%
無線-特殊類比 +8%+28%
無線-特殊邏輯 +24%+26%
消費型電子-特殊類比 +8%+25%
32位元MCU +3%+24%
電源管理+4%+24%
整體晶片市場+13%+24%
擴大器+1%+22%
數位訊號處理-10%+22%
工業-類比晶片 +2%+22%
NAND記憶體 +25%+22%
電腦周邊-特殊邏輯晶片+31%+21%
一般邏輯晶片+3%+21%
界面+10%+21%
NOR記憶體+0%+21%
電腦-類比晶片 +6%+18%
有線通訊-類比晶片 +17%+18%
有線通訊-特殊邏輯+12%+15%
16位元MCU -8%+13%
可抹除可程式唯讀記憶體-2%+13%
訊號轉換-2%+13%
嵌入MPUs+11%+11%
PLDs-5%+10%
標準元件庫晶片-4%+10%
靜態記憶體+5%+8%
電腦CPU+14%+4%
4/8位元MCU-10%+3%
邏輯陣列+28%-33%
半導體
credit: axonite

總共出了幾顆晶片

根據IC Insights的統計資料,2020全球半導體出貨應用類別:

全球出貨晶片數1.0363兆顆
獨立晶片41%
光學晶片25%
類比17%
標準邏輯晶片6%
記憶體5%
微控制晶片3%
感測器3%

相關文章

重要聲明

  • 本站內容為作者個人意見,僅供參考,本人不對文章內容、資料之正確性、看法、與即時性負任何責任,讀者請務必自行判斷。
  • 對於讀者直接或間接依賴並參考本站資訊後,採取任何投資行為所導致之直接或間接損失,或因此產生之一切責任,本人均不負任何損害賠償及其他法律上之責任。

在〈細論全球半導體晶片市場,9大細項分析〉中有 2 則留言

  1. Andy老師好:
    您搜集數據好廣,非我們所能及,記得去年新書發表會後,您有提到看好半導體類股,如果可以請老師多多針對此類股詳述優略及未來展望或投資建議,這樣對投資這類股有比較長遠看法。

    1. Peter您好,

      向您拜個晚年啊!
      我自己是很相信事實和數據的人,因為這比較客觀。
      我在上一本書中就有想列入半導體部,但因為這領域對一般人來說,要深入了解並不是很容易,要在書中解釋會佔去太大篇幅,只好先割愛,打消了那個念頭。
      我認為台灣很不容易,在這個領域做得有聲有色,執世界牛耳,是難得的成就。台灣投資人在此有許多優勢,每天接觸很多這方面的訊息,很幸福,我在廿年前有次去英國出差,在馬路上走了一上午連家3C的筆電商店都找不到,後來找到了一家,店員知道我由台灣來的,反而要我幫他介紹那一款筆電較好。
      而且AMD和nVidia的執行長都出生在台灣,台灣人的確很努力,也證明適合半導體;這是整個國家人民的努力成果。半導體製造連美,日,中,歐洲都要靠台灣啊;他們想在十年內追上,有一定難度。但我們自己不能自滿。
      往後有機會,我會再一些半導體方面的,因為這是台灣目前僅有的大成就,而且看來半導體會是未來一直持續下去的產業,不會落伍。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

error: Content is protected !!