台積電如何賺錢?

台積電

公司介紹

簡介

1987年,台積電在新竹科學園區成立,並開創了專業的積體電路製造代工服務的商業模式。專注生產由客戶所設計的晶片,本身並不設計、生產或銷售自有品牌產品,確保不與客戶競爭。

業務範圍

台積電在自己年報中對自己公司業務範圍的描述為:

台積公司提供全面整合的積體電路製造服務,包括領先的先進製程技術、特殊製程技術、先進光罩技術、3D Fabric先進封裝與矽堆疊技術服務、優異的量產能力與品質,以及完備的設計生態系統支援,來滿足客戶日益多樣化的需求。

客戶產品用途

應用範圍涵括整個電子應用產業,包括於個人電腦與其周邊產品、資訊應用產品、有線與無線通訊系統產品、高效能運算伺服器與數據中心、汽車與工業用設備,以及包括數位電視、遊戲機、數位相機等消費性電子、人工智慧物聯網及穿戴式裝置,與其他許多產品與應用。

重要統計值

2021年參數數值
客戶總數535
產品種類12,302
晶圓產能13-14百萬片十二吋晶圓約當片數
晶圓產量14-15百萬片十二吋晶圓約當片數
晶圓產值27,770.49百萬美金

主要客戶

以下為Digitimes引用彭博社的資料所製作而成的,但我要提醒大家的是台積電在自己年報中只公佈前兩名的營收佔比,沒有客戶名稱。而且第二名的營收佔比是10%,不是彭博社的5.8%。

2021年營收佔比
蘋果25.93%
聯發科5.8%
超微4.39%
高通3.90%
博通3.77%
輝達2.83%
美滿1.39%
意法1.38%
亞德諾1.06%
英特爾0.84%

業務表現和股價表現

2021年全年業務表現

2021年台積電英特爾
年營收和年成長率(百萬美金)57,231 +20.15%79,024 +1.49%
毛利和年成長率(百萬美金)29,546.7 +16.82%43,815 +0.465%
年營業利潤和年成長率(百萬美金)23,443.6 +16.3%22,082 -7.51%
年淨利和年成長率(百萬美金)21,507 +16.77%19,868 -4.94%
毛利率51.63%55.45%
營業利潤率40.96%27.94%
淨利率37.58%12.49%

股票估值

7/15/2022台積電英特爾
市值(十億美金)430.12157.92
股價85.638.62
本益比20.076.42
股利殖利率2.22%3.78%
過去五年股價表現 (標普500為+57.54%)138.86%+11.2%
台積電
Credit: Wikimedia

2022第2季表現

經營業績對比上期

2019年2020年2021年2022年第一季2022年第二季
營收年成長率1%31%25%36%37%
5奈米佔營收比0%8%19%20%21%
7奈米佔營收比27%33%31%30%30%
毛利率46%53.10%51.60%55.60%59.10%
營業利率34.80%42.30%40.90%45.60%49.10%

重點

台積電第二季的GAAP每股盈餘1.55美元,營收181.6B億美元,年成長36.6%。三大利潤率分別為毛利率59.1%,營業利率49.1%,淨利率44.4%,就我追蹤台積電十多年的經驗,應該是台積電史上最佳的表現。我個人對如此的數字表現,只能說,這非常難達成。

出貨總量

本季度台積電晶圓出貨量379.9 萬片(12 英寸),其單晶圓出貨均價為4780美元,兩項數字和上一季非常接近,只有很微幅地成長。

製程技術

按製程技術劃分,5nm訂單佔銷售額的21%,去年同期為18%,7nm訂單佔銷售額的30%,去年同期為31%;詳情如下圖1所示。

台積電2022 Q2製程技術

圖1: 台積電2022 Q2製程技術

客戶應用領域

按終端應用領域劃分,智能手機客戶佔收入的38%,去年同期為42%;高性能計算客戶(HPC)佔銷售額的43%,去年同期為39%。汽車行業客戶佔台積電收入的5%,去年同期為4%;詳情如下圖2所示。

台積電2022 Q2客戶應用領域

圖2: 台積電2022 Q2客戶應用領域

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