台股加权指数和标普500指数长期报酬差距不大

台湾加权指数

请注意：本文讨论的是代表台股大盘的“台湾加权指数”，不是元大台湾50这类号称追踪台股大盘的ETF。

台股加权指数和标普500指数长期报酬表

謮者可以点选我的网站中的这个连结，就可以看出过去三十年，累计的台股加权指数和标普500指数长期报酬比较表───最下方表格的第三和第四行里的每年数字的对照。

美台大盘指数报酬差不多

看完上面我所列的这个连结，您一定很惊讶美台大盘指数报酬，虽然台股大盘报酬还是较差些，但长期而言两者其实差距不算太大。

请注意：若是主动选股的个股报酬的话，那不用怀疑，美股个股的报酬比台股的个股高得太多了，请情请各位参见我的《10倍股法则》一书的内容。

台股大盘ETF较适合普罗大众

如果考量到美金汇款手续费，钱放国外不放心，英文能力，美国的税赋，时差等因素；加上大部份的股市投资人其实适合投资的不是个股，而是追踪大盘的ETF。今天我的这篇文章可以让一些犹豫是否应该去美国线上券商开户买追踪美股大盘的标普500的ETF，或是干脆买台湾本地大盘ETF的投资人当最后决定的重要参考。

另外，其实台湾也有本地券商也有发行追踪美股大盘的标普500的ETF，只是手续费比美国线上券商贵很多罢了。如果这对投资人不会造成困扰，那对于一般没有时间，懒得打理投资的台湾股市投资人而言，您何仿就直接买追踪台股大盘的ETF，因为：

  • 长期数据证明，台股大盘的台湾加权指数的长期报酬只比代表美股大盘的标普500逊色一点点而己。
  • 在台湾买追踪美股大盘的标普500的ETF，续费实在比美国贵很多，买不下手或认为不划算。
  • 可以让投资简单化，不必换美金，天天甚至随时到处都看得到台湾加权指数的数据。在台湾取得台股资讯比取得美股的相关资讯容易，便捷许多。

美股投资工具列表整理

以下是这些投资人必备工具的列表：

我所开发的线上工具程式该工具的网络连结网址
详细功能说明，请直接点选说明文章
年化报酬率和复利
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单利和复利计算器单利和复利计算器《单利和复利计算器》的说明文章
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作者: Andy Lin

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在〈台股加权指数和标普500指数长期报酬差距不大〉中有 3 则留言

  1. 林老师您好:
    您两本著作我都有买来看
    (赞同您不认同再平衡的观点)。
    目前我是台美股大盘ETF各投资一半，
    但是看报导说台湾少子化严重，
    势必造成劳动力短缺及影响经济发展，
    20年后3分之1人口为60岁以上，
    台湾也没有美国这样的移民人口支撑劳动力缺口，
    会不会变成日本这样失落30年。
    那往后30年台美股ETF是否还会绩效差不多呢?
    不知道您对于这部分看法如何?谢谢。

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    1. Grace您好，
      谢谢您对我的出版品的捧场。
      (1).少子化是全球除了撒哈拉沙漠以南非洲的所有国家的共同困难，没有例外。
      (2).我在Smart致富月刊杂志的专栏，这一期（８月号）的文章正好谈到了全球十多个常见股市的过去10,20,30年的长期报酬率比较以及原因,比较,有机会您可以看一下, 我也会在9月初把内容贴在本部落格。
      (3).只要您不要去投资政经情势不稳定的国家的股市,大盘ETF的长期报酬基本上大都会很稳定,至少我们熟悉的美国和台湾股市一定是如此,不包括股利,过去30年可以取得约年化报酬7%的报酬。
      (4).股市是否活络,和经济商业活动,以及该国是否能持续发展是有直接的关系的。如果少子化持续,工作劳动人口会减少,一定会影响到该国的整体发展。这也是为何开发中国家大多是有人口红利(高出生率,年轻充沛的工作人口)的国家，而美国也一直能保持一对夫妇能生育2个以上小孩，这也是维持美国经济成长和创新领先优势的其中一个原因；日本则是最佳的负面教材案例；西欧和北欧也有类似的情形。

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      1. 谢谢您详细的回复， 也谢谢您关于ETF的文章，
        让我更有信心长持大盘ETF。

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