目前獲利豐厚的五大人工智慧商

五大人工智慧商

五大人工智慧商

本文要討論的是，至目前為止，受惠於人工智慧風潮的，重點是「獲利豐厚的」五大人工智慧商。

輝達

原因

輝達（美股代碼：NVDA）是人工智慧風潮裡，至今為止「最明顯」的上市企業，原因如下：

  • 輝達是所有進行人工智慧訓練和推論的開發人員最佳的晶片選擇。
  • 目前輝達在這個市場的市佔率高達80%以上。
  • 尤於處理的效能明顯優於敵手，輝達在中短期內並沒有敵手。
  • 輝達以硬體晶片崛起，但它在人工智慧領域的壟斷性並不僅於晶片，更向軟體，雲端，高速傳輸等領域擴展中。

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超微

原因

尤於人工智慧目前仍在早期的發展階段，對人工智慧訓練和推論的晶片的需求遠高於相關廠商的生產量：

  • 超微（美股代碼：AMD）是輝達以外，目前市場中唯一的較佳選擇。
  • 超微的市佔約20%，而且性價比較高。

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博通

原因

博通（美股代碼：AVGO）本身雖不生產人工智慧訓練和推論的晶片，但是：

  • 人工智慧晶片和資料中心，都需要龐大的資料傳輸，博通是長期以來這個領域的領導商。
  • 如果客戶想選擇客製專用積體電路（ASIC），以符合自己企業的人工智慧訓練和推論的需要，博通是世界上最大的客製專用積體電路（ASIC）的客製化晶片的代工設計商。

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台積電

原因

不論是輝達，超微，博通；幾乎現今所有高階的半導體晶片都是由台積電（美股代碼：TSM）所生產，特別是台積電在人工智慧晶片所必需採用的高階製程的市佔率，幾乎高達90%以上，目前可說是沒有替代的方案。

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微軟

原因

微軟（美股代碼：MSFT）是本文唯一的軟體上市企業，原因如下：

  • 它是目前唯一因人工智慧有明顯「盈利」的大型軟體上市企業。
  • 公司近年在決策方面，幾無失策，尤其搶在各家企業之前，慧眼識英雄，成為OpenAI和Mistral的最大投資者。
  • 把人工智慧功能快速地整合到微軟的所有主要的產品內，並開始賺錢。
  • 推出Copilot產品家族。
  • 結果呢？2024年，微軟已經超越蘋果，成為全球市值最大的上市企業。

請一併參閱我的另一篇貼文《為何軟體股在人工智慧風潮中表現普遍不佳？》

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credit: Ideogram

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作者: Andy Lin

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