目前獲利豐厚的五大人工智慧商

五大人工智慧商

五大人工智慧商

本文要討論的是，至目前為止，受惠於人工智慧風潮的，重點是「獲利豐厚的」五大人工智慧商。

輝達

原因

輝達（美股代碼：NVDA）是人工智慧風潮裡，至今為止「最明顯」的上市企業，原因如下：

  • 輝達是所有進行人工智慧訓練和推論的開發人員最佳的晶片選擇。
  • 目前輝達在這個市場的市佔率高達80%以上。
  • 尤於處理的效能明顯優於敵手，輝達在中短期內並沒有敵手。
  • 輝達以硬體晶片崛起，但它在人工智慧領域的壟斷性並不僅於晶片，更向軟體，雲端，高速傳輸等領域擴展中。

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超微

原因

尤於人工智慧目前仍在早期的發展階段，對人工智慧訓練和推論的晶片的需求遠高於相關廠商的生產量：

  • 超微（美股代碼：AMD）是輝達以外，目前市場中唯一的較佳選擇。
  • 超微的市佔約20%，而且性價比較高。

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博通

原因

博通（美股代碼：AVGO）本身雖不生產人工智慧訓練和推論的晶片，但是：

  • 人工智慧晶片和資料中心，都需要龐大的資料傳輸，博通是長期以來這個領域的領導商。
  • 如果客戶想選擇客製專用積體電路（ASIC），以符合自己企業的人工智慧訓練和推論的需要，博通是世界上最大的客製專用積體電路（ASIC）的客製化晶片的代工設計商。

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台積電

原因

不論是輝達，超微，博通；幾乎現今所有高階的半導體晶片都是由台積電（美股代碼：TSM）所生產，特別是台積電在人工智慧晶片所必需採用的高階製程的市佔率，幾乎高達90%以上，目前可說是沒有替代的方案。

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微軟

原因

微軟（美股代碼：MSFT）是本文唯一的軟體上市企業，原因如下：

  • 它是目前唯一因人工智慧有明顯「盈利」的大型軟體上市企業。
  • 公司近年在決策方面，幾無失策，尤其搶在各家企業之前，慧眼識英雄，成為OpenAI和Mistral的最大投資者。
  • 把人工智慧功能快速地整合到微軟的所有主要的產品內，並開始賺錢。
  • 推出Copilot產品家族。
  • 結果呢？2024年，微軟已經超越蘋果，成為全球市值最大的上市企業。

請一併參閱我的另一篇貼文《為何軟體股在人工智慧風潮中表現普遍不佳？》

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五大人工智慧商
credit: Ideogram

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作者: Andy Lin

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在〈目前獲利豐厚的五大人工智慧商〉中有 2 則留言

  1. Andy老師好：
    商業週刊三月發表一篇文章，說明黃仁勳希望輝達成為“AI界台積電”，這句話引起我很大興趣，一方面輝達肯定台積電這種不跟客戶競爭商業模式，而且想複製這樣模型，讓輝達可以永續發展，他還說我們輝達實際是一家AI代工廠(AI Foundry) ，另外他看好經濟規模上看100兆美元的生成式AI生意，Nvidia已從硬體公司轉型為一家AI服務公司，在在說明他希望輝達可以為更多客戶服務(從雲端大客戶到中型客戶到終端AI PC)，擴大更大營業範圍，我個人認為輝達還多了一項台積電沒有的AI算力服務，讓無法自行建立AI雲端服務算力的企業，可透過他們這種服務得到客戶想要的功能。

    如果真如他預測可以達到100兆美金生意(可能並非全部是輝達本身，還包括其他供應鏈企業)，那輝達以後可能成長上千倍（這也許不是一簇可及），但至少現階段相對於未來而言，真的還是可以投資，只是一個超過三兆美金市值，要在翻倍再翻倍，真的不容易，但輝達以後如果變成一個近乎獨佔，可持續性獲利的以及無可取代(CUDA軟體轉換成本)的AI服務公司，我個人是很看好這一家公司長期發展(前提是AI產業可為全球帶來很大產值)，當然還是需要台積電跟台灣其他供應鏈支持，讓他從硬體公司轉型為服務(解決方案)公司。

    1. Peter您好，

      黃仁勲對台積電打心底心存感激，這點是真的，背後也有許多故事，有機會和時間允許的話，我或許會寫出來（但打字很累，想寫的主題也不少）。撇開台積電，因為台灣投資人一提到台積電（甚至是出生在台灣的美國人領導的輝達和超微），就有莫名的神聖不可侵犯的地位的預設立場。

      我讀過您提的那篇報導，但我自己對輝達的看法主要不是來自這篇報導，也不是台灣媒體的報導。

      就我的看法而言，輝達如今已經不是一家普通的傳統晶片商了，為何?

      我自己追蹤這家公司超過三十年，自己和這家公司在工作上也著有太多的牽扯，也在半導體這個行業工作了近十年，在科技業近三十年，我是根據這三點做出這樣的結論的。輝達的故事，打破了許多半導體和科技界的傳統，是真正的顛覆者，不論在晶片技術，商業模式，運算能力，還有黃仁勲的領導力，都和我所認識的半導體產業，甚至是科技界的發展和過去半世紀以來上市的這兩個領域的公司有著明顯的差異。

      我在兩本書中也花了不少篇幅分析過輝達，部落格中專門提輝達的文章有四篇，最早的一篇是3年前的文章「輝達（nVidia） 如何賺錢？輝達改變了產業的遊戲規則」，我個人認為那篇最重要，那時候除了是半導體業界的人士， 很少人聽過這家公司，如果投資人注意到那一篇文章，早些買入，將會大有所獲（的確是有讀者在三年前讀了那一篇，來信和我討論過該篇的內容和詳情，因為畢竟半導體對一般人而言實在太難搞懂）。

      最近我答應雜誌社再寫一篇關於輝達的文章刊在我在雜誌社的專欄上。到時候我會再把這一部份寫清處，當然，到時候也會貼在我的部落格上。

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